兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中(zhōn画的作者是谁 画的作者是高鼎吗g)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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