在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推出(chū)的大模型、AI应用，都进一步推(tuī)升了对(duì)算力狂热的(de)需求。本周已国家常务委员7人，国家常务委员7人简历有(yǒu)报(bào)道指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格(gé)芯片(piàn)需(xū)求明显看增，紧急(jí)向台积电追(zhuī)加(jiā)预订(dìng)先进(jìn)封(fēng)装产能。

　　需求(qiú)飙涨下，英(yīng)伟达(dá)GPU价格(gé)自然也是水涨船高(gāo)。据(jù)集微网(wǎng)消息(xī)，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周(zhōu)期(qī)也被拉长，之前拿(ná)货周期(qī)大(dà)约为一个(gè)月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前(qián)，在这一情形之下，众多客(kè)户也(yě)不得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出(chū)，国内可用于训练(liàn)AI大模型的(de)A100大约(yuē)有4万(wàn)-5万(wàn)个，供(gōng)应相当吃紧，一些云服务厂商已严格限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算的任(rèn)务(wù)。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已(yǐ)发生。3月已有(yǒu)外媒报(bào)道指出，微软内部陷(xiàn)入AI服(fú)务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机(jī)制，限制公(gōng)司(sī)内部其他AI工具开发团队的(de)资源(yuán)用量。

　　拉长时间线来(lái)看，有GPU业内人士指(zhǐ)出，实(shí)际上从去年6月起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之(zhī)前就(jiù)已(yǐ)出现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性(xìng)，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时间点，更(gèng)放(fàng)大了(le)这一现象。

　　“英伟达GPU涨价(jià)与ChatGPT有一定(dìng)的关联(lián)性，且交(jiāo)货(huò)周期也受(shòu)到(dào)了连带的影响，导致(zhì)市场上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商平台上，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头(tóu)争相推出(chū)自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要(yào)持续取得突破，所需要消耗(hào)的计算资源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金也需要通(tōng)过指数(shù)级增(zēng)长获得匹(pǐ)配。

　　据财通(tōng)证券(quàn)测算，2023/2024/2025年(nián)大模型有望为GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增(zēng)量。

　　其(qí)中在训练(liàn)端，以目(mù)前主流的训练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设ASP为(wèi)1万美元，2023/2024/2025年(nián)全球训练端GPU需求(qiú)市场(chǎng)规模预计(jì)分(fēn)别(bié)为0.74/2.00国家常务委员7人，国家常务委员7人简历/4.07亿美元；

　　在推理端(duān)，以目(mù)前英(yīng)伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规模预计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士也(yě)表示(shì)，AI大模(mó)型训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价格持续(xù)上(shàng)涨，无(wú)论是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵，要追加的投(tóu)入都可能(néng)远超当初。

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