兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打施为什么读yi什么意思，施怎么读啊的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季施为什么读yi什么意思，施怎么读啊就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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