兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄卯怎么读，卯足劲是什么意思解释(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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