不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今日早盘，A股强(qiáng)势上攻，创业板指跳空高开高走，放量涨逾2%，收复1800点整数(shù)关口。

盘面上，通信(xìn)设备、人工智能、铜缆高速(sù)连接、军工信(xìn)息化等板块涨幅居前(qián)，银行、交通设(shè)施、煤(méi)炭、钢铁(tiě)等板块跌幅居(jū)前。北上资金净流(liú)入137.56亿元。

通信设备需求持(chí)续向上

通信设(shè)备股(gǔ)大幅高开高走 ，板块指数放量涨近6%，半日成交超(chāo)昨日全天成(chéng)交。

神宇股份、天和防务均直线拉升，不到10分钟就20%涨停，德(dé)科立、中贝(bèi)通信、远望谷、工
业(yè)富联等涨(zhǎng)停(tíng)或涨超10%。

算力(lì)租赁、光通信(xìn)、6G概念、液冷服务器等板块(kuài)也放量走高，中电兴发、国芯科技、并行科 技、德明利等涨停或涨超10%。

日前(qián)，北京(jīng)市经济和信息化局和(hé)北生活见闻200京市通信管理 局联合发布《北京市算力基础设施建设实(shí)施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设“小、散”局(jú)面，集中(zhōng)建设一批智算单一大集群，到2025年，北京市智算供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大模型(xíng)发展需(xū)要和
国家相关部署进一步优化算力布(bù)局。

中国移动也于近日发布(bù)《2024年至2025年新型智算中心采购(gòu)招标公告
》采购AI服(fú)务器7994台。根据此前采购及投标报价金额(é)推算，中国移动此次智(zhì)算中心AI服(fú)务器集采规模或超150亿元。从试验网(wǎng)集(jí)采结果看，华(huá)为升腾系列有望继续占(zhàn)据领先份额。

此外，AI的火(huǒ)热让算力租赁在过去(qù)一年里成为一项热门(mén)生意。据不完全统(tǒng)计，已有(yǒu)生活见闻200中贝通(tōng)信、汇纳科技、恒润(rùn)股份、鸿博股份、真视通、青云科技等多家A股公司大规模采购(gòu)GPU并开(kāi)展 对外算力服务器租(zū)赁业(yè)务。

以(yǐ)中贝通信(xìn)为例，根据(jù)公告统计，2023年(nián)中贝通信签订的合(hé)同金额总计(jì)超30亿元。中贝通信2024年一(yī)季(jì)度实现营业收(shōu)入7.29亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)30.55%；净利润4645万元同(tóng)比增长103%。

海(hǎi)通国际表示(shì)，随海外云(yún)厂、芯片厂AI业务及资本开支(zhī)经
营向好、指引乐观，光通信速率需求和数量(liàng)需求(qiú)有望持续向上，AIGC有望延续高景气。建(jiàn)议重点关注(zhù)光模块及光器件公司中际旭创、新易盛、天孚通信、华工(gōng)科技、光(guāng)迅(xùn)科(kē)技、德科 立，光(guāng)芯片公司(sī)光
库科技、长光(guāng)华芯(xīn)、源杰科技、仕佳(jiā)光子等。

人工智能全线走强

人工智能概念(niàn)早间全线走强，板(bǎn)块(kuài)指数单(dān)边上扬，放量(liàng)涨近3%。科大国创直(zhí)线20%涨停，川(chuān)大智胜连续(xù)第3个交易日封板，慈星股(gǔ)份、积(jī)成电子、网达软件、神州信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概(gài)念、多模态AI、ChatGPT概念(niàn)也(yě)跟随走强，华策影视、中广
天(tiān)择、安诺其等涨停或涨超10%。

昨日(rì)，广东省工信(xìn)厅(tīng)在一(yī)季(jì)度新闻发布会上表示，将于近(jìn)期印发《广东省关于通用人工智(zhì)能赋能千(qiān)行百业的若干措施》。

广(guǎng)东省工信厅表示，广东高度重视(shì)人工智能产业发展，2023年产业规模超(chāo)过1800亿元(yuán)，全省相关企(qǐ)业达48.9万(wàn)家，数量居全国第一，综合算力指(zhǐ)数全国第一。《若干措施》是打(dǎ)造“人(rén)工智能+”的(de)广东方案，重点推动终端产品智(zhì)能化(huà)升级，聚焦智能机器 人、高端装备、人工智能手机、人工智能计算机、智能家电等，构筑智能
终端产品新高地(dì)。

另外“2024中关村论坛年会”将4月27日设为“人工智能主题日”，将组织百川(chuān)智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工
智能产业链上下游(yóu)企业，在中关村论坛常(cháng)设展集中展示千亿参数大模型、大模型开放平台等最新成果。

据中国信通院数据，2023年(nián)全球(qiú)人(rén)工(gōng)智能(néng)市场规模收入达5132亿美元，同比增长20.7%，预(yù)计到2026年
市场规模将达到(dào)8941亿(yì)美元，年复合增长率(lǜ)为20.33%。

浙商证
券指出，近日(rì)OpenAI、谷歌(gē)等(děng)厂商相继发布AI大(dà)模型(xíng)迭代成果，并发布(bù)一系列(liè)新(xīn)应用(yòng)产品。未来(lái)一段时(shí)间国内外大(dà)厂均有望发布AI大模
型迭(dié)代成(chéng)果以(yǐ)及商业化应用进展。建议关注(zhù)AI大模型迭代以(yǐ)及商业化进程(chéng)加速带来的投资机遇(yù)。建议关注科(kē)大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子等。

今日早盘，A股强势上攻，创业板指跳空高开高走，放量涨逾2%，收(shōu)复1800点整数关口。

盘面上，通信设备(bèi)、人工智能、铜缆高速连接(jiē)、军工信(xìn)息化等板块涨幅居前，银行、交通设(shè)施、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。北上资金净流(liú)入137.56亿元(yuán)。

通信设备股大幅 高开高走，板块指数(shù)放量涨近6%，半日成交超(chāo)昨日(rì)全天成交。

神宇股份、天和防务(wù)均直 线拉升，不到10分(fēn)钟就20%涨停，德(dé)科立、中贝通信、远望谷、工业富联等涨停(tíng)或涨超10%。

算力租赁、光通信、6G概念(niàn)、液冷服务器等(děng)板块(kuài)也放(fàng)量(liàng)走高，中电兴发、国芯科技、并行科技、德明利等涨(zhǎng)停(tíng)或涨(zhǎng)超10%。

日(rì)前(qián)，北(běi)京市经济(jì)和信息化局和北京市通信管(guǎn)理(lǐ)局联合发布(bù)《北京市算力(lì)基础设施建设实施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设“小、散”局面，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，北京
市智算供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工智能大(dà)模型发展需要(yào)和国家相关部署进一步优化
算力(lì)布局。

中国移动也于近日发布《2024年至2025年新型(xíng)智算中心采购招标公(gōng)告》采购AI服务器7994台。根(gēn)据此前采购及投标报价金额推算，中国移动此次智算中心AI服务器集采规模或 超150亿元 。从试验网 集采结果看，华为升腾系列有望继续(xù)占据领先份额。

此外(wài)，AI的(de)火热让算力(lì)租赁(lìn)在过(guò)去一年里成为一项热门(mén)生意。据不完(wán)全统计，已有中贝通信(xìn)、汇纳科技、恒(héng)润股(gǔ)份、鸿博股份、真视通、青云(yún)科技等多家A股公司大规模采购GPU并开展对外算力服务器租赁
业务。

以中(zhōng)贝通信(xìn)为例(lì)，根据公告统计，2023年中贝通信(xìn)签(qiān)订的合同金
额总计超30亿元。中(zhōng)贝通信2024年一季(jì)度实现营业收入7.29亿元，同比(bǐ)增长30.55%；净利润
4645万元同比增长103%。

海通国际表示，随海外云厂(chǎng)、芯片厂AI业务及资本开支经营向好、指引乐观，光通信速率(lǜ)需求和数量需求有望持续向上，AIGC有望延续高景(jǐng)气(qì)。建议重点关注光模块及光器件公司中际旭创、新易(yì)盛、天孚通信、华工科技、光迅(xùn)科技、德科立，光芯片公司光库科技、长光华芯、源杰科技、仕佳光(guāng)子(zi)等。

人工智能概(gài)念早间(jiān)全(quán)线走强，板块指数单边上扬，放量涨近3%。科(kē)大国创直线20%涨停，川大智(zhì)胜连续第3个交易日
封板，慈星股份、积成(chéng)电子、网达(dá)软件、神(shén)州信息(xī)等涨停(tíng)或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模
态AI、ChatGPT概念也跟随走 强，华(huá)策影视、中广天(tiān)择、安诺(nuò)其等涨停或涨(zhǎng)超10%。

昨日，广东省工信厅在一季度新闻发(fā)布会上表示，将(jiāng)于近期印发《广东省关于通用人工智能赋能千(qiān)行百业的若干(gàn)措施(shī)》。

广东省工(gōng)信厅表示，广东(dōng)高度(dù)重(zhòng)视人工智能产业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数量居全国第一，综合(hé)算力指数全(quán)国第一。《若(ruò)干(gàn)措施》是打造(zào)“人工智能+”的广东(dōng)方案，重点推动终(zhōng)端(duān)产品智能化升级，聚焦智能机器人、高端(duān)装备、人(rén)工智能手机、人工智能计算机、智能(néng)家电等，构筑智能(néng)终端产品(pǐn)新高地(dì)。

另外“2024中关村论坛年会”将4月27日设为“人(rén)工智能主题日”，将组织百川智能(néng)、智(zhì)谱华章、瑞(ruì)莱智(zhì)慧(huì)等20家(jiā)人工智能产业链上下游(yóu)企业，在中关村(cūn)论(lùn)坛常设展(zhǎn)集中展示千亿参数大模型、大模型开(kāi)放平台等(děng)最新成果。

据中国信通(tōng)院数据，2023年全球人工智能市场规模收入达5132亿(yì)美元，同比增长20.7%，预计到(dào)2026年市场规(guī)模将(jiāng)达到8941亿美元(yuán)，年复合增长率为20.33%。

浙(zhè)商证(zhèng)券指出，近日OpenAI、谷歌等厂(chǎng)商相继发布AI大模型迭代(dài)成果，并发(fā)布一系列新应用产品。未(wèi)来(lái)一段(duàn)时(shí)间国内外大厂(chǎng)均有望发
布AI大模型迭代成果以及商业化应用(yòng)进展。建议(yì)关注AI大模型迭代以及商业化进程加速带来的投(tóu)资机遇。建议关注(zhù)科大讯(xùn)飞、金山办公、同花顺、恒生电子(zi)等。

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