兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什(s正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角hén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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