兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōn打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人an style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人g)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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