要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的ong>

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出(chū)额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中国(guó)外运(yùn)、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理(低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订(dìng)战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】